Чек-лист перед консультацией: как подготовиться, чтобы сразу перейти к росту прибыли

1) Текущее состояние бизнеса и целей

Чтобы зафиксировать стартовую точку и бизнес-контекст.

1. Какая основная бизнес-модель компании (B2C, B2B, подписка, маркетплейс, омниканал)?
2. Какие 3 главные бизнес-цели на ближайшие 6-12 месяцев?
3. Какие KPI считаются ключевыми на уровне руководства (выручка, маржа, retention, LTV, NPS и т.д.)?
4. Какие направления сейчас проседают сильнее всего?
5. Какие инициативы уже идут параллельно и могут влиять на CRM/лояльность?

2) Клиенты и поведение

Чтобы понять, на каких сегментах даст эффект работа в первую очередь.

6. Кто ваши ключевые клиентские сегменты сейчас?
7. Какой сегмент приносит наибольшую маржу/выручку?
8. Где происходит наибольший отток клиентов и на каком этапе пути клиента?
9. Есть ли оценка текущего LTV, repeat rate и частоты покупок?
10. Какие боли и причины отказа/неповторной покупки вы уже знаете?

3) CRM и программа лояльности

Чтобы определить зрелость текущей системы и точки быстрого роста.

11. Есть ли сейчас программа лояльности? Если да, какая механика (баллы, уровни, кэшбэк, подписка)?
12. Какой уровень проникновения ПЛ в клиентскую базу и в транзакции?
13. Какие триггерные коммуникации уже работают (welcome, реанимация, post-purchase и т.д.)?
14. Есть ли сегментация (RFM, поведенческая, продуктовая)?
15. Какие кампании за последние 3 месяца сработали лучше всего и почему?
16. Какие проблемы чаще всего возникают: контент, частота, персонализация, deliverability, аналитика?

4) Системы, данные и процессы

Чтобы заранее увидеть ограничения по данным, интеграциям и операционке.

17. Какие системы уже используются: CRM, CDP, DWH/BI, касса, e-commerce, app analytics?
18. Где хранится "золотая" клиентская база и кто владелец данных?
19. Есть ли единый клиентский ID и насколько хорошо решена дедупликация?
20. Какие ключевые интеграции сейчас нестабильны или отсутствуют?
21. Как устроена регулярная отчетность: кто формирует, как часто, кому показывает?
22. Есть ли SLA на CRM-кампании и понятный процесс запуска гипотез?

5) Команда, ресурсы и ограничения

Чтобы спланировать реалистичный roadmap внедрения.

23. Кто со стороны бизнеса принимает финальные решения по CRM/лояльности?
24. Какие роли есть в команде прямо сейчас (CRM, аналитик, продакт, разработка, дизайн)?
25. Какой бюджет/ресурс доступен на ближайшие 3-6 месяцев?
26. Какие юридические и compliance-ограничения нужно учитывать (152-ФЗ, согласия, политика данных)?
27. Какие сроки критичны (сезон, запуск продукта, совет директоров, отчетный период)?
28. Как выглядит "успех" консультации для вас через 30 дней после встречи?

Всего: 28 вопросов. Достаточно тезисных ответов в любом удобном формате (документ, таблица, заметки).